Внедрение CRM
-
Определение целей и задач
До старта внедрения, важно определить цель и сформулировать задачи бизнеса, которые решит внедрение CRM системы. Это поможет правильно выбрать редакцию лицензии Битрикс24.
-
Разработка технического задания
Описание функционала системы, границ проекта - позволит сформировать единое понимание у заказчика и подрядчика, точно определить объем работ и точных результатов от внедрения CRM системы.
-
Настраиваем инструменты
Битрикс24 - это система, обладающая большим количеством функций и инструментов, готовых к использованию сразу с момента регистрации. Их необходимо адаптировать под ваш бизнес. Процесс настройки этих инструментов проходит удаленно, при наличии доступов к вашему порталу и согласованного объема работ.
-
Обучаем сотрудников
Обучение сотрудников - один из самых важных факторов для успешного внедрения CRM. В рамках этого блока работ пользователям рассказывают о специфике работы с каждым из инструментов Битрикс24. Тестируются их навыки и готовность работать в системе.
-
Запускаем систему в работу
Протестировав все сценарии работы в портале нашими сотрудниками, проверяем на совпадение с поставленными задачами и целями, заказчик принимает работу и начинает вести свой бизнес в портале.
-
-
«Старт»
-
Для компаний, где основная цель - это наладить совместную работу между сотрудниками, работу над проектами и задачами.
вы получите:
- зарегистрированный портал
- визуальная структура компании соответственно функциям и задачам
- настроенные уведомления о событиях
- первично настроенный портал (название, логотип, рабочее время, выходные и праздничные дни, двухэтапная авторизация)
- настройка повторяющихся задач (например регламент дня продавца, менеджера, бухгалтерии и т.п.)
- подключение онлайн редактирования документов (google doc)
- подключение календарей сотрудников и разграничение прав доступа к календарям
2 часа консультаций по темам:
- Работа с задачами, шаблоны задач, повторяющиеся задачи
- Работа с календарем
- Работа с Живой лентой
- Работа с диском
-
-
«CRM»
-
Для компании, где нужно систематизировать отдел продаж, получать отчёты и отслеживать конверсию.
вы получите:
- поля и формы CRM для всех сущностей (ЛИД, КОНТАКТ, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА)
- типы КОНТАКТОВ / КОМПАНИЙ
- воронка по ЛИДам и СДЕЛКАМ
- разграниченные права доступа менеджеров к базе клиентов
- фильтры и представления списков
- импорт существующей базы клиентов
- помощь в пдключении корпоративной почты / почт сотрудников и CRM (письма автоматически будут фиксироваться в CRM)
- отчеты в CRM («занятость по задачам», «количество звонков, писем»)
2 часа консультаций по работе в CRM:
- Сущности ЛИД, Контакт, Компания, Сделка
- Работа с клиентской базой (добавление дел, звонков, встреч, отправка писем)
- Работа с фильтрами, поиском и сортировкой
-
-
«Индивидуальный»
-
Для больших компаний с несколькими направлениями бизнеса, сложными бизнес-процессами и нестандартными решениями.
вы получите:
- готовый для работы корпоратинвй портал
- настроенная CRM под вашу сферу деятельности
- автоматизация бизнес-процессов компании
- подключение телефонии
- подключение открытых линий (чат, Facebook, Viber, Telegram)
- установка CRM-формы на сайт для автоматической фиксации ЛИДов в CRM
2 часа консультаций:
- Базовая работа с порталом
- Как работать в CRM
-