Битрикс24: обзор функционала

битрикс24 возможности


PRO. функционал и возможности Битрикс24

Битрикс24 — это не только CRM-система, а целый внутрикорпоративный портал, который позволяет наладить и систематизировать работу всей компании. Здесь есть весь спектр инструментов и функций, благодаря которым сотрудники компании смогут работать быстро, комфортно и эффективно. Мы выделили 5 основных функций внутри Битрикс24.


CRM

В современном мире (бизнесе) использование CRM стало уже обязанностью. Мы уверены, что каждый руководитель мечтает увеличить эффективность менеджеров, а вследствие и прибыль. Этого можно добиться лишь благодаря системности и регламентам. Очень важно, чтобы вся информация была консолидирована, а драгоценные входящие заявки (ЛИДы) не были потеряны. В CRM Битрикс24 есть все инструменты, чтобы достичь желаемых результатов в продажах.

Читайте также: Битрикс24: коробка или облако? Что выбрать?

Итак, что можно делать в Битрикс24 CRM:

1. Вести базу клиентов.


функции bitrix 24

Вся ваша клиентская база хранится в едином месте. Каждый клиент отображается в виде карточки, что позволяет ее удобно просматривать и быстро находить нужную информацию. Благодаря возможности разграничений прав доступа вы можете быть уверены, что менеджеры будут видеть только ту информацию в СRM, доступ к которой им разрешен. Можно запретить право на: удаление, добавление, редактирование, просмотр, экспорт, импорт.


2. Смотреть историю коммуникаций.


функции битрикс 24

В любое время можно вернуться к истории, если нужно что-то вспомнить или уточнить по сделке. В истории отображаются все изменения, которые были произведены по клиенту: изменился статус сделки, добавлено поле и т.д. Более того, система показывает даже время просмотра карточки. Эта информация будет очень ценна для руководителя, ведь он в любое время, находясь в любом месте, где есть интернет, имеет доступ к подробной информации по клиенту.


3. Подключить почту и телефонию.


битрикс 24 описание основные функции

Теперь звонить и писать письма можно прямо из карточки клиента. Это сильно экономит время менеджера по продажам, который может потратить его на более важные задачи, чем копипастить email с CRM в почтовик или набирать цифры на телефоне.

♦ почта
В Битрикс24 есть полноценный почтовик. Больше не нужно переключать вкладки с одной на другую. Писать письма теперь можно прямо из карточки клиента не переключаясь на другие почтовые сервисы. Все входящие и исходящие письма сохраняются в историю коммуникаций.

♦ телефония
Входящие, исходящие и пропущенные звонки также фиксируются в карточке клиента. Вы всегда можете прослушать или скачать разговор, а также просмотреть отчёты по звонкам.

4. Автоматизировать работу. Роботы и триггеры.


битрикс 24 возможности

На каждом этапе сделки ваша CRM будет сама подсказывать менеджеру, что нужно делать дальше для того, чтобы сделка была закрыта успешно. Задав нужный алгоритм, CRM Битрикс24 самостоятельно отправляет письма, коммерческие предложения, счета на определённой стадии сделки. Это позволит вам значительно сократить время на обработку и коммуникации с клиентом исключив человеческий фактор.


5. CRM-маркетинг.


битрикс 24 возможности платформы

Также, прямо из Битрикс24 вы можете отправлять sms и создавать email-рассылки. Благодаря тому, что есть возможность сегментировать клиентов, ваше предложение будет максимально персонализировано. Какому клиенту не понравится дополнительная скидка в честь его дня рождения?


6. Отчёты и план продаж.


битрикс 24 функциональные возможности

Битрикс24 собирает в отчёты всю информацию, которую вы фиксируете. Если говорить об отчетах в CRM, то это не только воронка продаж, но и доходы по товарам, выигранные сделки, эффективность менеджера и т.д. Также, важно отметить, что в Битрикс24 есть конструктор отчетов, в котором вы сможете собрать свой уникальный отчет.


Задачи и проекты

Если в вашей компании поручения ставятся устно, вы наверняка сталкиваетесь со следующими проблемами:

  • несоблюдение сроков
  • отсутствие понимания на каком этапе находится поручение
  • нет представления о загрузке сотрудника
  • нервы...нервы...нервы…

Все это и не только можно решить с помощью функционала Задачи и Проекты.


1. Роли в задачах.


В отличие от других таск менеджеров, в задачах Битрикс24 есть 4 роли:

  • постановщик
  • ответственный
  • соисполнитель
  • наблюдатель

crm битрикс 24 функциональные возможности

Каждый из участников может видеть ход выполнения задачи, комментировать её, а также выполнять действия согласно своей роли. Ответственный и Соисполнители определяют статус задачи, учитывают свое время на ее выполнение и завершают ее. Постановщик принимает работу. В качестве Наблюдателя в задачу добавляют того, кто должен быть в курсе всех изменений задачи (например, руководитель, клиент, партнёр и др.)


2. Мой план и Канбан.

отображения списка задач

Помимо стандартного отображения списка задач есть возможность их просматривать в режиме Канбана. Все задачи группируются по стадиям и отображаются в виде карточек. Таким образом, можно понимать:

  • на каком этапе находится задача (режим отображения Канбан)
  • планировать работу и приоритетность задач (режим отображения Мой план)

3. Шаблоны задач и регулярные задачи.

Если у сотрудника есть повторяемые задачи, можно воспользоваться следующей рекомендацией:

  • если задача повторяется с определенным четко установленным графиком (каждый день, раз в неделю / в месяц и т.д.), необходимо создать регулярную задачу, которая будет автоматически создаваться согласно указанному интервалу. Данный функционал идеально подойдет для задач типа еженедельный отчет, подача документов в налоговую и пр.


4. Роботы в задачах.

Роботы в задачах

Роботы автоматизируют работу в задачах, тем самым упрощая работу сотрудника и помогая ему работать более эффективно.
Например, если задача вот-вот будет просрочена, то робот пишет пост в Живой ленте с напоминанием о том, что на эту задачу срочно стоит обратить внимание. Далее срабатывает триггер, который выносит задачи у которых крайний срок выполнения походит к концу, в отдельную колонку Канбан.
Таким образом, вы всегда будете соблюдать дедлайны по задачам.


5. Проекты.

битрикс 24 возможности

Проекты или группы позволяют работать определенному кругу людей над общим вопросом. Например, в проект можно вынести какую-то большую сделку, над которой будут работать сотрудники из разных отделов (продажник, проектировщик, дизайнер и т.д.) В рамках этого проекта ставятся задачи на определенных ответственных.
Вся информация (задачи, файлы, переписка) будет доступна исключительно участникам проекта. Далее Битрикс24 формирует отчет по задачам в проектах (сколько задач в проекте было выполнено, показатель эффективности сотрудников по проекту и т.д.)


Контакт-центр

Для того, чтобы вся информация сохранялась в CRM, нужно подключить все источники коммуникаций с клиентом.


1. Телефония.

Телефония битрикс 24

Вы можете подключить свою АТС или арендовать ее у сторонних компаний. Благодаря интеграции Битрикс24 с телефонией, все звонки будут записываться и прикрепляться к карточке клиента, что в дальнейшем позволит видеть статистику и занятость менеджера по продажам.


Читайте также: Как упорядочить коммуникации с клиентами

2. Открытые линии.

Открытые линии битрикс 24

Социальные сети в современном мире стали занимать важную роль в жизни человека. Сейчас клиентам легче написать в мессенджер нежели, например, позвонить.
Теперь, когда клиент напишет вам, например, в вашу страницу фейсбук, то это сообщение отобразится в Битрикс24 Чат. Именно в этом чате сохраняются все заявки и сообщения от клиентов. Автоматически создается карточка клиента, в которую подтягивается ФИО клиента с соц.сети, а вся переписка фиксируется в карточке клиента. Как итог, менеджер работает в едином окне, ведёт переписку с клиентами, а не распыляется на множество соц.сетей компании, тем самым не отвлекаясь на ленту.


3. Онлайн чат на сайт.

Онлайн чат на сайт битрикс 24

Поставив онлайн чат, все сообщения, которые пишут клиенты с сайта приходят в Битрикс24. Опять таки, всё фиксируется в CRM. Реализована возможность настройки очередности обработки обращений клиентов между менеджерами,что способствует правильному распределению потока сообщений.


4. CRM формы.

CRM формы битрикс 24

Представляют удобный способ фиксировать информацию о покупателе и его потребностях. Форма состоит из набора полей, необходимых и достаточных для первого знакомства и работы с будущим клиентом, таких как ФИО, email, номер телефона и список выбранных товаров. Создав форму, мы получаем на нее ссылку, которую можно разместить на вашем сайте.


Компания


1. Живая лента.

Живая лента битрикс 24

В живой ленте отображаются последние действия, которые были произведены в портале, касающиеся вас. Например, добавлен комментарий в задаче, где вы Наблюдатель, или добавлен новый файл. Именно в Живой ленте вы можете публиковать новости компании, важные объявления, проводить голосования и запускать бизнес-процессы. Основная идея использования Живой ленты — это создать атмосферу живого общения в компании в режиме реального времени. Для того, чтобы лента не засорялась, важные сообщения и уведомления вы можете добавлять в Избранное.


2. Чат.

Чат битрикс 24

Чат Битрикс24 представляет собой корпоративный мессенджер. Использование этого инструмента позволяет исключить переписки в других мессенджерах для избежания потери важной информации. Вы всегда сможете сделать выборку и отфильтровать сообщения по слову или дате переписки.


3. Битрикс24. Диск.

Битрикс24. Диск битрикс 24

Инструмент для работы с данными компании, позволяющий хранить информацию в одном месте с возможностью последующей настройки прав доступа и совместной работы над этими данными.
Функционал диска имеет свою структуру и реализован на уровне компании (общий диск), пользователя портала (личный), групп.


4. Учёт рабочего времени.

Учёт рабочего времени битрикс 24

Если вам нужно понимание того, сколько времени ваши сотрудники находятся на рабочем месте, в котором часу приходят в офис, сколько времени тратят на перекуры, то функционал Битрикс24 “Учет рабочего времени” вам точно подойдёт. Используя этот инструмент ваши сотрудники станут более дисциплинированными и смогут лучше планировать свой рабочий день.
Отчет автоматически формируется в виде удобной таблицы, который может просматривать руководитель.


5. Структура компании.

Структура компании битрикс 24

Отражает должность и роль каждого сотрудника в вашей организации. Имеет древовидную форму, на вершине которой находится директор или владелец компании. Ниже находятся главные направления и подразделения, в которых в свою очередь могут находится другие подразделения.
Должным образом настроенная структура позволяет настроить права доступа к информации внутри CRM и задачам сотрудников.


6. Бизнес-процессы.

Каждая компания имеет свою логику работы и процессы, среди которых есть повторяющиеся действия. С помощью данного функционала можно формализовать эти процессы, определить взаимоотношения между его элементами и настроить их автоматическое выполнение. Например, при изменении статуса лида система сама отправляет почтовое сообщение и ставит задачу. Битрикс24 предоставляет широкие возможности создания таких процессов, отражающие вашу логику работы. Впоследствии это принесет компании колоссальную пользу. Этап проектирования позволяет выявить сильные и слабые стороны вашего текущего механизма работы. Реализация бизнес-процесса впоследствии упростит и сэкономит время для ваших сотрудников.

Бизнес-процессы битрикс 24

Вот 6 готовых процессов, которые уже есть в Битрикс24:

  • заявление на отпуск
  • заявление на командировку
  • выдача наличных
  • счет на оплату
  • исходящие документы